Hur du navigerar till Kunder
I huvudmenyn, klick apå Kunder → Kunder. Du kommer då att hamna i en översikt över varenda kund du har tillgång till.
Förstå intäkt och lönsamhetsrankning
Två kolumner rangordnar kunder i förhållande till varandra:
- Intäktsrankning — där en kund står i förhållande till intäkter under de senaste 12 månaderna, med en trendpil som visar om den stiger, håller placeringen eller faller under de senaste 30 dagarna
- Lönsamhetsrankning — där en kund står i förhållande til lönsamhet, med samma trendpil
Ett bindestreck (–) betyder att kunden ännu inte har tillräckligt med data inom perioden, för att rankas.
Lönsamhet beräknas som egna arbetsintäkter, dividerat med kostnaden för arbetet.
Rankningarna beräknas om en gång om dagen. "Håller placeringen" betyder helt enkelt att rankningen inte har ändrats sedan den senaste omräkningen — det är inte ett enskilt prestationsmått.
Förstå kundens hälsa
Varje kund har en hälsoindikator i kolumnen Hälsa. Hälsostatusen är en riktningssignal, inte en slutgiltlig dom — det beräknas automatiskt utifrån tre faktorer, och dessa är de enda faktorer som för nuvarande matas in i det:
- Förfallna fakturor — kunden har förfallna fakturor. Nästa steg: stäm av fakturor för att hålla kontot hälsosamt
- Gammalt faktureringspotential — där finns fakturerbart arbete som är äldre än 30 dagar. Nästa steg: fakturera kunden eller korrigera faktureringsdatum på potentialen
- Projekt med dålig hälsostatus — ett eller fler av kundens projekt har hälsostatus I riskzonen. Nästa steg: kontakta projektledaren
En kund flaggas som I riskzonen om en av dessa tre faktorer är sanna. Det uppdateras automatiskt när fakturor betalas, potential faktureras, eller projekthälsa ändras.
Status för förfallna fakturor är ett lokalt TimeLog-fält; för vissa redovisnings/ERP-integrationer hålls det synkroniserat genom den integrationen. Gammalt faktureringspotential är enbart internt — det beräknas från fakturerbara timmar som ännu inte fakturerats och som inte har något koppling till redovisnings/ERP-system.
| ℹ️ Kundens hälsa summerar signaler from fakturering och Projektportföljen, så att problem i ett enskilt projekt eller en ensild förfallen faktura är tillräckligt för att flagga hela kundkontot. |
|---|
Panelen för kundinsikter
Klicka på någon kundrad för att öppna sidopanelen till höger. Panelen visar:
- Kundinsikter — totala omsättning över de senaste 12 månaderna, jämfört med de tidigare 12 månaderna, uppdelade i dimensionerna projekttyp och projektkategori.
- Omsättningsrankning — kundens position under de senaste 12 månaderna.
- Projektaktivitet — kundens projekt, sorterade utifrån senaste aktivitet. Inget annat filter appliceras, så den här listan är inte begränsad till projekt I riskzonen.
- Kundernas hälsa — de specifika signaler som driver den nuvarande statusen, var och en med ett rekommenderat nästa steg
Panelen uppdateras automatiskt när timmar registreras, fakturor skapas eller budgetar ändras.
För att stänga panelen, klicka på pilen i det översta högra hörnet, eller klicka på en annan kundrad för att se insikterna för en annan kund.
Kundsökning och anpassade vyer
Använd sökfältet för i överst till höger för att hitta en specifik kund i den nuvarande visningen. Använd filterikonen för att begränsa resultaten efter ägare, land, hälsostatus eller andra kriterier. Skapa och spara anpassade vyer baserat på din föredragna filtrering och dela dem med kollegor.
Bra att veta
- Hälsostatusen är en riktningssignal — den beräknas av TimeLog och kan inte sättas manuellt
- Kunder visar alla kunder som du har tillgång till utifrån dina roller och rättigheter
- Panelen för kundinsikt ersätter inte det fullständiga kundkortet — klicka på kundens namn för att öppna de fullständiga detaljerna
- Projektkategori är en valfri projektdimension som kan aktiveras i systemadministrationen