Hur du navigerar till projektportföljen
I den stora menyn till vänster, klicka på Projekt → Portfölj. Du kommer då att få en vy av alla projekt du hanterar.
ℹ️ Projektportföljen kommer att lanseras till alla PSA planer. Om du inte ser den i din meny ännu, så kommer du får åtkomst automatiskt när lanseringen sker för er.
Förstå projektens hälsostatus
Varje projekt i listan visar en hälsoindikator i kolumnen Hälsa:
- På rätt spår — Projektet är inom budget och fortgår som förväntat
- I riskzonen — Ett projekt som är värt att titta lite närmare på: visar tecken på överskriden budget eller eftersläpande slutföring av aktiviteter
Hälsostatus är en signal om riktningen projektet har, inte en slutgiltlig bedömning. Hälsostatusen kalkyleras automatiskt från två datapunkter: budgetanvändning (mäts på aktivitetsnivå, så underliggande överskridanden dyker upp tidigt) och färdigställandegrad för aktiviteter. Det uppdateras automatiskt när timmar registreras eller budgettar ändras.
ℹ️ TimeLog mäter budget på aktivitetsnivå - inte bara projekttotal. detta betyder att Projektportföljen kan flagga aktiviteter som, i det tysta, konsumerar mer timmar än planerat innan det uppstår i en synlig total överskridning. Ju tidigare du ser det, desto fler möjligheter har du.
Insikter & Projekthälso-panelen
Klicka på vilken rad du önskar för att öppna sidopanelen till höger. Denna panel visar:
- Viktiga insikter — de specifika signalerna (budget, aktiviteter) som driver den aktuella hälsostatusen
- Rekommenderade åtgärder — konkreta nästa steg för att ta itu med problem i projekt i riskzonen
Panelen uppdateras automatiskt. Om du justerar en budget eller om en medarbetare registrerar timmar så kommer insikterna och statusen visa dessa ändringar.
För att stänga panelen, klicka på pilen uppe till höger, eller klicka på en annan projektrad för att se Insikter och rekommendationer för ett annat projekt.
Var datan kommer ifrån
Du kan hitta siffrorna i Projektsumma. För att uppdatera datan som matas in i Insikter:
-
Projekttimmar hämtas från Budgettens Projekt arbete (tim) och Projektintäkter hämtas från Budget Projekt arbete (SEK).
-
Registrerade (timmar) hämtas från Realiserad Registrerat arbete (tim) och Uppskattad intäkt hämtas från Realiserad Uppskattat arbete (SEK).
-
Planerad (timmar) och Planerade intäkter hämtas från Resursplaneraren.
Projektsökning och anpassade vyer
Använd sökfältet överst till höger för att hitta ett specifikt projekt via namn eller nummer. Använd filterikonen för att begränsa resultaten efter projekt, status, kund, eller andra kriterier. Du kan skapa och spara en vy baserat på dina valda filtreringar. Du kan dela dessa med kollegor.
- Hälsostatus är en riktningssignal — den kalkyleras av TimeLog och kan inte sättas manuellt.
- Projektportföljen visar alla projekt du har åtkomst till, baserat på dina roller och rättigheter.
- Insikter & Rekommendationspanelen ersätter inte den fullständiga projektöverblicken — klicka på Visa projekt inne i panelen för att öppna de fullständiga projektdetaljerna