Ny kontaktperson

Introduktion

TimeLogs kartotek over kontaktpersoner gør det muligt, at holde styr på de personer der har relation til din virksomhed. Kontaktpersoner bruges fx i projekter og på fakturaer, hvor man kan angive en kontaktperson hos den kunde, som projektet/fakturaen vedrører.

Beskrivelse

Oprettelse af kontaktperson

• Gå til Kunder og +Ny kontaktperson
• Skriv Fornavn(e) og Efternavn på den din nye kontaktperson.
• Angiv herefter kontaktpersonens Ejer. Ejeren vil typisk være den medarbejder i din virksomhed, som er ansvarlig for relationen til kontaktpersonen.
• Vælg den Kunde som kontaktpersonen er tilknyttet.
• Derefter udfylder du de ønskede Kontaktoplysninger i de tilhørende felter.
• Tryk Gem eller Gem og Ny for at gemme oplysninger og fortsætte med at oprette endnu en kontaktperson.
• Når kontaktpersonen er oprettet, kan du fra fanen Relationer vælge en person, som kontaktpersonen rapporterer til f.eks. kontaktpersonens overordnede. Dette giver dig mulighed for at se de indbyrdes relationer hos en kunde. Bemærk at dette punkt først kan tilføjes efter, at den nye kontaktperson er gemt.