Rechnungsvorlage bearbeiten

Einleitung

Sie können eine Vorlage so lange bearbeiten, wie sie noch nicht verbucht wurde.

Beschreibung

Bearbeitungsoptionen

In der Liste der Rechnungsvorlagen können Sie eine Vorlage bearbeiten, indem Sie entweder neben dem Kundennamen auf Vorlage oder ganz rechts auf den Bleistift klicken.

Daraufhin haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Sie können Kundeninformationen hinzufügen oder bearbeiten.
2. Bei Bedarf können Sie eine Auftragsnummer und eine Kundereferenz hinzufügen oder bearbeiten.
3. Sie können den Rechnungstitel die Überschrift und die Mitteilung bearbeiten.
4. Sie können Rechnungsinformationen hinzufügen oder bearbeiten, darunter Zahlungsbedingungen, Währung und Umsatzsteuer.
5. Sie können neue Rechnungszeilen hinzufügen oder vorhandene bearbeiten.

Ganz unten auf der Seite sehen Sie die Erfassungen für Ihr Projekt. Sie können Erfassungen zu Ihrer Rechnungsvorlage hinzufügen, indem Sie entweder rechts auf das Pluszeichen klicken oder (bei mehreren Erfassungen) rechts alle Zeilen markieren, im Menü direkt über dem Kontrollkästchen die gewünschte Handlung auswählen und dann auf OK klicken.

Sobald Sie mit der Bearbeitung Ihrer Vorlage fertig sind, können Sie sich eine Vorschau anzeigen lassen und daran überprüfen, ob die Rechnung Ihren Vorstellungen entspricht. Hier können Sie auf Wunsch Rechnungsspezifikation in Vorschau einbeziehen markieren, wenn Sie die Spezifikationen zusammen mit der eigentlichen Rechnung einsehen möchten.

Nachdem Sie sich überzeugt haben, dass alle Informationen korrekt sind, können Sie entweder auf Speichern klicken, sofern weitere Kollegen die Vorlage vor der Buchführung überprüfen sollen, oder direkt Verbuchen auswählen, wenn die Rechnungsvorlage direkt verbucht werden soll.

Wenn Sie Ihre Vorlage verbuchen, wird sie direkt ins Rechnungsarchiv übernommen.

Alle Felder mit weißem Hintergrund können bearbeitet oder geändert werden.