Affärsmöjlighetsstatus i CRM
Här kan du skapa nya affärsmöjlighetsstatusar och se en lista över befintliga. Du kan definiera en fast prognos för enskilda affärsmöjlighetsstatusar, så att de speglar er försäljningsprocess.
Konfigurering
- Överst väljer du det Filter som du vill använda. Du kan välja att se aktiva, inaktiva eller andra statusar.
- Klicka på Ny affärsmöjlighetsstatus för att skapa en ny status
- Ge statusen ett namn; t.ex. Hot lead eller Kund
- Du kan ange Kriterier, t.ex. en förklaring till när denna status bör användas
- Ange eventuellt en fast prognosstatus som används varje gång en specifik affärsmöjlighetsstatus nyttjas. Du kan välja om enskilda användare ska kunna redigera prognosen eller om den ska vara låst
- Klicka på Spara
Du kan ändra ordningen på olika statusar genom att använda drag and drop-funktionen.
Vill du inaktivera en status, klicka på den gröna knappen i kolumnen Status så kommer den skifta till grått.