Länka kund med integration

Introduktion

Denna funktion är tillgänglig för dig när du har aktiverat en finansiell integration och länkat dina kunder i TimeLog med motsvarande kund i det finansiella systemet. Länkningen av kunder sker som ett av de första stegen när du konfigurerar den finansiella integrationen. Integrations online guide (klicka på frågetecknet i integrationens konfiguration) ger dig en detaljerad beskrivning av de olika alternativen för att länka/importera dina kunder.

Beskrivning

När den finansiella integrationen är konfigurerad och aktiverad kan du se den enskilda kundens länkningsstatus på kundkortet.

Öppna önskad kund och klicka på de tre prickarna till höger om kundens namn. Klicka sedan på Länka kund via integration, och popup-fönstret visar dig den aktuella statusen.

En grön bock markerar att kunden är länkat till en kund i det finansiella systemet. En svart punkt indikerar att kunden inte är länkat.

Genom att klicka på den gröna bocken bryts länken. Genom att klicka på den svarta punkten kontrollerar TimeLog om kunden finns i det finansiella systemet. Om kunden hittas kommer kunderna att länkas utan någon dataöverföring. Om kunden inte hittas i det finansiella systemet skapas kunden i det finansiella systemet om denna funktion är aktiverad i integrationen.

Om du har TimeLog MLE aktiverat och skapat flera juridiska enheter i din TimeLog-installation kommer tabellen i popup-fönstret att innehålla namnen på de aktiverade finansiella integrationerna.