Kunden mit Integration verbinden

Einleitung

Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie eine Finanzintegration aktiviert und Ihre Kunden in TimeLog mit dem entsprechenden Kunden im Finanzsystem verknüpft haben.

Die Verknüpfung der Kunden erfolgt als einer der ersten Schritte bei der Konfiguration der Finanzintegration. Gleichzeitig wählen Sie aus, welches System der Master für neue Kunden sein wird. Der Online-Leitfaden der Integration (klicken Sie auf das Fragezeichen in der Konfiguration der Integration) gibt Ihnen eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Optionen zur Verknüpfung/Import Ihrer Kunden.

Beschreibung

Wenn die Finanzintegration konfiguriert und aktiviert ist, können Sie den Verknüpfungsstatus des einzelnen Kunden auf der Kundenkarte sehen.

Öffnen Sie den gewünschten Kunden und klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Namen des Kunden. Klicken Sie dann auf "Den Kunden mit Integration verknüpfen", und das Pop-up-Fenster zeigt Ihnen den aktuellen Status.

Ein grünes Häkchen zeigt an, dass der Kunde mit einem Kunden im Finanzsystem verknüpft ist. Ein schwarzer Punkt zeigt an, dass der Kunde nicht verknüpft ist.

Das Klicken auf das grüne Häkchen wird die Verknüpfung aufheben. Wenn Sie auf den schwarzen Punkt klicken, überprüft TimeLog, ob der Kunde im Finanzsystem vorhanden ist. Wenn der Kunde gefunden wird, werden die Kunden ohne Datenübertragung verknüpft. Wenn der Kunde im Finanzsystem nicht gefunden wird, wird der Kunde im Finanzsystem erstellt, wenn diese Funktion in der Integration aktiviert ist.

Wenn Sie TimeLog MLE aktiviert haben und mehrere Rechtseinheiten in Ihrer TimeLog-Installation erstellt haben, enthält die Tabelle im Pop-up-Fenster die Namen der aktivierten Finanzintegrationen.