Grupper i CRM

Introduktion

Med TimeLog CRM kan du oprette Grupper til at kategorisere dine kunder, kontaktpersoner og salgsmuligheder. Du laver opsætningen i Systemadministration -> Kunder -> Grupper.

Beskrivelse

Du har mulighed for at oprette egne grupper/emner, som I gerne vil have information om for jeres kunder, kontaktpersoner og salgsmuligheder. Det betyder, at I får en ekstra drop down-menu i CRM, hvor dine medarbejdere kan vælge mellem de muligheder, som du sætter op her. De kan søges ud på forskellige måder, og segmenteringen kan indsnævres, hvis I ønsker det.

I systemadministrationen ser du en liste over de Grupper, der er oprettet, og du kan klikke på dem for at redigere dem.

Opret ny gruppe

1. Klik på Ny Gruppe
2. Angiv Navn
3. Vælg Type.
• Vælger du Tekstfelt kan du selv skrive en tekst i feltet i CRM
• Vælger du Valgliste kan du oprette værdier, når du har klikket på Gem
• Skriv navnet på værdien i feltet under Ny værdi.
• Du kan markere hvilken værdi, der skal være standard.
• Klik på Gem
4. Vælg Område. Her vælger du, om gruppen dækker kunder, kontaktpersoner eller salgsmuligheder

Her er nogle af de grupper, som vi har set hos andre kunder:

• Hvordan er vi kommet i kontakt med kunden (anbefaling, SEO, Adwords, Canvas etc.)?
• Hvilken konkurrent var vi oppe mod i salgsprocessen?
• Er kunden interesseret i at være referencekunde?
• Hvilken kategori er kunden? (A, B, C)

Specielle bemærkninger

I CRM kan du under sektionen Grupper vælge grupperne for den pågældende kunde, kontaktperson eller opportunity.