Tilføj kunde til integration

Introduktion

Denne funktion har I kun til rådighed til, når I har aktiveret en finansintegration, og I har sammenkædet jeres kunder i TimeLog med den tilsvarende kunde i finanssystemet.

Sammenkædning af kunder, udføres som noget af det første, ved konfiguration af finansintegrationen. Ved samme lejlighed, vælges, hvilket system der skal være master for nye kunder. Integrationens online vejledning (klik på spørgsmålstegnet i integrationens konfiguration), giver dig en udførlig beskrivelse af de forskellige muligheder, ved sammenkædningen/import af jeres kunder.

Beskrivelse

Når finansintegrationen er konfigureret og aktiveret, kan du se den enkelte kundes sammenkædningsstatus på kundekortet.

Åben den ønskede kunde og klik på de tre prikker til højre for kundenavnet. Herefter klikker du på Sammenkæd kunde med integration og pop-up vinduet viser dig den aktuelle status.

Et grønt flueben fortæller, at kunden er sammenkædet med en kunde i finanssystemet. En stor prik, indikerer at kunden ikke er sammenkædet.

Klik på det grønne flueben, afbryder sammenkædningen. Ved klik på den sorte prik, vil TimeLog tjekke om kunden findes i finanssystemet. Hvis kunden findes, sammenkædes kunderne uden overførsel af data. Findes kunde ikke i finanssystemet, oprettes kunden i finanssystemet, hvis funktion er aktiveret i integrationen.

Hvis I har TimeLog MLE aktiveret og oprettet flere juridiske enheder i jeres TimeLog installation, vil tabellen i pop-up vinduet, indeholde navne på de aktiverede finansintegrationer.